Anna og Tom lever på en ødegård, hvor han skriver sine bøger om natur og dyreliv. En dag bliver han bedt om at tage sig af en ulv, bare for sommeren hedder det sig.

Ulven kommer, men dens ejer, den mærkelige pige Ellinor følger med og flytter ind på gården. Inden længe kommer der endnu en ulv, snart et helt dusin, og gradvis tager Ellinor magten over hjemmet - og over Tom. Huset lugter af blod fra mængden af råt, optøet kød, underlige ting sker, og i sin angst begynder Anna at tvivle på, om hun er ved at blive vanvittig. Indtil...